“Protege y haz crecer tu patrimonio de forma inteligente y segura a mi lado”
Gestión Patrimonial
“Como asesor financiero especializado en gestión patrimonial, utilizaré mi experiencia y conocimientos para desarrollar estrategias personalizadas que maximicen tus ganancias y minimicen los riesgos.”
Tu Patrimonio
“Trabajaremos de la mano para asegurar un crecimiento estable y seguro de tu patrimonio.
Siempre de manera personalizada con un trato directo y cercano.”
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La gestión de patrimonio está diseñada para:
Empresarios, directivos y emprendedores con altos ingresos que desean mejorar la organización y planificación financiera de su patrimonio, para que este trabaje a su favor.
Personas que han recibido un patrimonio por herencia u otras circunstancias, y buscan gestionarlo de manera eficiente, preservarlo y hacerlo crecer.
Personas que quieren evitar los dolores de cabeza para administrar personalmente su capital acumulado. con un capital acumulado que supera su capacidad de gestión óptima y desean evitar los dolores de cabeza de administrar personalmente dicho patrimonio.
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Primero realizaremos sesiones contigo para recopilar toda la información necesaria sobre tu situación financiera y patrimonial actual.
Llevaremos a cabo un análisis económico-financiero y fiscal exhaustivo.
Desarrollaremos una planificación financiera que se ajuste a los resultados del análisis, el estudio y tus objetivos vitales.
Te presentaré diversas propuestas de inversión, respetando los horizontes temporales de tus objetivos vitales.
Implementaremos la propuesta ganadora y acordada contigo.
Gestionaré las inversiones y realizaremos un seguimiento de resultados.
Mi objetivo es ofrecerte un servicio completo y personalizado que te permita alcanzar tus metas financieras y disfrutar de una gestión patrimonial exitosa.
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Me adapto a ti.
Me gusta trabajar de manera personalizada, por lo que, acostumbro a hacer visitas presenciales confidenciales.
Aun así, también podemos hacer sesiones online en función de tus necesidades y preferencias.
¿Tu que prefieres?
Lealtad, compromiso y relaciones a largo plazo
“La relación que mantengo con mis clientes es algo único. Me considero una pieza clave en el cuidado de las finanzas de muchas familias y la vinculación emocional ha ido creciendo con el paso de los años”